股票投資或操作很重要的一環就是「選股」,在此先不談如何當個領股利的長期股東,先就運用法人籌碼分析在價差交易上而論,請問朋友們 ? 當你們可以分辨出投信或外資是某檔個股的老大時,是不是會增加你出手的信心 ? 但還有什麼方法能讓這個信心度更加提升呢 ? 財務數據佳 ? 營收持續成長 ? 經濟大環境前景優 ? 我想以上都是,但還有一個很簡單的方法,就是外資與投信都作了一樣的事,什麼事 ?
就是兩者皆同步「買超」或同步「賣超」,當然,實際的狀況不可能兩者都在同一天開始建立部位,也不會在同一天講好雙方開始大舉減碼,但在買超與賣超的趨勢上與時間上會有重疊之處,所以我們即可善加利用。或許朋友們會覺得真得有那麼簡單嗎 ? 沒錯 ! 就是那麼簡單,請勿需把操作想得或搞得很複雜 ! 績效好的關鍵不是技術而是我們的「心理面」。
請大家先從籌碼面想想,當我們知道投信開始持續買進某檔股票,此時另一法人外資卻是在減碼,你們覺得市場上會不會有賣壓 ? 相反的,當外資在加碼,投信卻在減碼 ,造成的賣壓亦然。當然,在實務上也會出現外資買,投信賣,股價卻持續上漲。也會有外資賣,投信買,股價也上漲的例子,朋友們可以將以上的可能性分類成幾種狀況,然後將這些狀況做排列組合,當成參考依據。
總而言之,如果一方買,另一方賣,股價卻持續上揚,就代表買方勝,如果是單方賣另一方買,股價持續下跌,就是賣方勝,所以為了減少市場上另一方的賣壓或另一方的買盤干擾,我們就儘量選擇雙方同步的來提高勝率 !
那我們要如何找出外資與投信同時買進或同時賣出的個股呢 ? 應該不難吧 ! 就是將兩大法人的買賣超紀錄做比對,不管你是用特定軟體,還是以肉眼判斷,重點就是要做功課,可以的話再加上營收、財務分析的數據做輔助,甚至技術分析..........等工具來提高勝率皆可,換言之,就是要親自動手做就對了,唯有自己動手印象才會深,個股的脈動比較抓的到。
上圖為兩大法人近五日進出的範例,近五日代表一周來這兩大法人買些什麼 ? 賣些什麼 ? 上圖左側為外資買賣超,右側為投信買賣超,買賣超兩邊同時出現的公司我用相同顏色框起來,這樣可以方便我們做比對, 如果要找新名單,朋友們可以找最近一日的買賣超明細去比對,看看是否出現生面孔,如果是,且財務面、營收等數據又符合篩選條件的話,那就可以納入追蹤的口袋名單。
本章思維 : 當外資與投信買賣超不同步時股價走勢容易發生什麼現象 ?
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